大多數交易者都追求穩定性。 他們希望擁有控制風險的信心，而不是被市場波動所左右。 交易中的3-5-7法則為您提供了一個明確且實用的系統，幫助您精確地執行交易策略。 它告訴你在單筆交易中應承擔多少風險，整體開倉持倉應該承擔多少風險敞口，以及如何設定利潤目標，確保獲利交易大於虧損交易。
如果你曾因過大的交易、情緒化決策或持續虧損而導致交易帳戶爆倉，你就會明白這個規則的重要性。
在本指南中，您將了解交易中的3-5-7規則是什麼，經驗豐富的交易者如何利用它來保護交易資本，以及您如何在不同的交易風格中立即應用這一規則。 我們將保持實用性，並緊密連結真實交易者的行為模式。
交易中的 3-5-7 規則是什麼
3-5-7 規則是一種簡單的風險管理策略，旨在幫助交易者保護資本並使虧損可預測。
它分為三個限制：
- 在任何單一交易中，不要冒險超過總交易資本的3%。
這可以防止一筆交易損害您的帳戶。 它還迫使交易者明確設置止損、優化倉位大小，並制定深思熟慮的交易計劃。 - 保持所有未平倉交易的總風險敞口不超過交易資本的5%。
這可以防止疊加倉位、相關市場以及波動性增加時的情緒壓力。 - 以至少與您的風險相關的 7% 為目標利潤。
這強化了正面期望。 少數獲利的交易可以彌補多次虧損的交易。
這三個限制共同運作，以平衡風險、在市場波動期間保護交易者，並創造穩定的收益，而非災難性的虧損。
為什麼3-5-7規則對真正的交易者有效
交易者面臨的三大問題，這個規則可以有效解決：
1. 沒有明確限制的情緒化交易
如果沒有明確的限制，交易者會試圖透過增加交易規模、追逐虧損或同時開啟多個倉位來彌補損失。 這就是許多交易者陷入過度虧損的方式。
2. 在相關市場走勢中過度暴露風險
您可能認為自己已經做好了分散投資，直到金融市場一起波動。外匯貨幣對通常是相關的。 指數常常呈現相關性。 加密貨幣也是如此。 5%規則在波動性上升時降低投資組合的總體風險暴露。
3. 不合理的風險收益目標
許多交易者接受微小的獲利和大額的虧損。 7%的規則將此平衡點調整，使成功交易能夠彌補不可避免的虧損。
這不是魔法規則。 它只是為您提供明確的限制，這正是一致的交易者長期成功所依賴的。
用實際範例解析 3-5-7 規則
1. 3% 規則：每筆交易風險
這是您防範衝動交易或市場波動的安全網。
Example:
您的交易帳戶規模為 10,000 美元。
這的百分之三是 $300。
這意味著您在任何單一交易中的最大損失不應超過 300 美元。
這迫使你正確計算倉位大小，而不是猜測。 這也可以防止情緒壓力，因為你已經了解最壞的情況。
2. 5%規則：總風險暴露
當您同時開啟多筆交易時，此限制可以保護您。
Example:
如果您的總交易資本為 20,000 美元，則所有未平倉交易的總風險應保持在 1,000 美元以下。 也許你在四個不相關的交易中承擔了250美元的風險。
此規則防止投資組合風險過度擴大。 這也降低了相關倉位可能造成重大虧損的機會。
3. 7%規則：利潤目標一致性
這有助於保持您的盈虧比例健康。
Example:
如果您在一筆交易中承擔 $300 的風險，目標應至少獲得 $700 到 $800 的利潤。
A few profitable trades can cover many losing trades. 這就是經驗豐富的交易者創造穩定成長的方式。
許多交易者忽視了規則的這一部分，最終導致大額虧損交易和小額獲利交易。 保持大額獲利是維持正期望值的唯一方法。
如何在你的交易策略中應用3-5-7法則
第 1 步：定義每筆交易的風險
在進入交易前，先了解每筆交易的風險。 使用計算機或試算表，將您的帳戶規模與停損距離和倉位大小連結起來。
第 2 步：追蹤總風險敞口
如果您有相關的倉位，如歐元兌美元和英鎊兌美元，請將它們視為您總體風險敞口的一部分。 目標是控制整個投資組合的風險，而不僅僅是單一交易。
第 3 步：選擇能夠證明風險合理的利潤目標
您可以追求 1 至 3 的獲利比率或固定獲利百分比。 關鍵在於你的獲利交易必須超過虧損交易。
第 4 步：根據市場狀況調整
強烈的波動性可能需要降低風險。 平靜的市場期間可能允許稍微更寬的止損範圍。 這個規則仍然有用，因為它能適應市場條件。
第 5 步：將其與穩健的交易計劃結合
你需要結構：止損位置、入場觸發點、倉位規模規則和每日交易常規。 3-5-7 規則透過保持您的風險承受能力與目標一致，從而增強您的計劃。
交易者在 3-5-7 規則中常犯的錯誤
- 忽略多筆交易之間的相關性
- 增加虧損後的交易規模
- 同時開啟太多倉位
- 設定不切實際的獲利目標
- 在情緒化決策時承擔更多風險
- 忘記資本保護是首要任務
許多交易者失去帳戶，不是因為他們不會找交易機會，而是因為無法管理風險。
3-5-7 規則如何支持長期交易成功
專業交易需要系統性方法。 交易公司希望能夠保護資本、遵守明確的風險限制並保持紀律的交易員。 3-5-7 規則可以幫助您：
- 每筆交易的風險控制
- 保持總風險可預測
- 處理虧損交易而不損害帳戶
- 保護您的整個投資組合
- 建立穩定的盈利能力
這是專業交易者每天都會採用的心態。
如果您想更深入了解挑戰規則和風險策略，請查看我們的常見問題解答頁面。
常見問題
問：交易中的3-5-7規則是什麼？
A：這是一種簡單的風險管理策略。 您將單筆交易的風險限制在總交易資本的3%，保持所有未平倉部位的總風險敞口在5%以下，並以至少7%的風險回報率為目標。 目標是保護資本並支持長期穩定性。
Q: 如何計算每筆交易3%的風險？
A：從您的帳戶規模開始。 將其乘以 0.03。 這個數字代表您在單筆交易中可能損失的最大金額。 然後調整倉位，使止損與該金額一致。
範例：10,000美元的帳戶設定每筆交易最大虧損為300美元。
問：為什麼限制總風險暴露在5%是重要的？
A: 它防止您的投資組合被高度相關的倉位過度佔用。 當市場同向移動時，即使只有少數幾筆開倉交易也可能造成重大虧損。 將風險暴露控制在5%以下，有助於您管理整個投資組合的風險，而不是過度關注每筆交易的個別風險。
問：在交易中，7%的盈利目標是什麼意思？
A：這意味著追求能夠賺取足夠資金的勝利交易，以彌補多次虧損交易的損失。 如果您投入 300 美元，7% 的利潤目標意味著要瞄準至少 700 至 800 美元的潛在利潤。 這增強了您的盈虧比率，並支持正面的期望值。
問：3-5-7規則對初學交易者是否有益？
是。 它為初學者提供了明確的倉位大小、止損位置和總風險敞口的結構。 它減少情緒化的決策，並在學習過程中幫助保護交易資本。
問：期貨交易者可以使用3-5-7規則嗎？
是。 該規則適用於期貨、外匯、股票和加密貨幣。 期貨合約可能會快速波動，因此在每筆交易風險和總風險敞口上設定明確的限制，對於避免過度虧損特別有幫助。
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免責聲明
本內容僅供教育目的，不應被解讀為財務或投資建議。 在外匯、股票或任何其他金融市場中交易，都涉及重大風險。 您可能會損失超過初始投資金額，且過去的績效並不保證未來的收益。
在進行交易之前，務必考慮您的個人財務狀況、經驗水平和風險承受能力。 如有必要，請諮詢持照財務顧問或合格專業人士。 任何提到的策略、工具或範例僅供說明，並不代表完整指南。